О детях Кощеевых

Демьян, воспитанник Кощея, скрывает свою тайную любовь к дочери своего учителя, Злате.

Она пытается исправить свои ошибки прошлого, а их внуки, Сокол и Настя, полны надежд и мечтаний: Клим мечтает о славе в боевых подвигах, Яков же стремится к знаниям.

Каждый из них старается принимать правильные решения, но задача эта далеко не простая.